Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и мечты. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая их в заклятых врагов. Воздух наполнен горечью и недосказанностью, словно сама природа предчувствует надвигающуюся беду.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники — не осознает трагизма момента. Все поглощены суетой и легкомыслием, не замечая, как стремительно приближается развязка, которая навсегда изменит судьбы многих.
